谁在冲刺，谁在挣扎，谁在掉队，照得清楚。
乘联会的数据出炉了，2026年7月，全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%。今年以来，累计零售1017.3万辆，同比下降20.3%，听上去很不妙。
当然，见此成绩，并非没有心理准备。众所周知，7月一般是传统淡季，尤其考虑到6月集中半年冲量，势必会透支一些需求。
另外，酷暑当道，无论生产端、销售端，皆在“量”上有所压制。
所以，能在如此“寒意”中，继续保持增长态势的，实在太优秀了。这就是基本格局，大盘承压，个体分化。
简单细数一下，7月零跑交付101267辆，同比增长102%，环比增长8.45%，成为国内第一家月交付破十万的新势力。
身后，鸿蒙智行4.5万辆。再往后，小鹏3.8万，蔚来3.59万，极氪3.58万，小米超3万，理想3.05万——五家挤在3万到3.8万的狭窄区间里。
一超十万，群雄困守，就这么具像化了。
零跑：凭什么破十万？
零跑有自己的坚持，用最直白、最不绕弯的话讲，就是“薄利多销”。
今年，是零跑的产品大年，诸多价格段的“牌”已经“明”了。6月，C系列三车升级座舱芯片和800V平台，B01、B10切入10万元级市场，同期推出“暑价来袭”权益和四项终身质保。策略无比清晰，用“低价高配”把800V快充、零重力座椅、AR-HUD下放到10万元级。
销量结构很有意思。高端的D19当月交付10043辆，单月破万。但真正撑起规模的，还是3月底上市的A10，在7月交付28593辆，占总交付近三成。
好消息是，海外市场也在放量。上半年海外卖出近10万辆，已超去年全年。二季度出口占比20%以上。当年与Stellantis结盟，再回头看，算是神之一手了。
零跑还有压力吗？也有。前7个月累计约45.8万辆，年度目标100万辆，完成率不到46%。剩下5个月月均要交付10.8万辆。
所以，月销10万能否成为常态，是零跑下半年的核心命题。
鸿蒙智行：守住四万隘口
鸿蒙智行，7月交付了45046辆，环比下降11%，同比下降5.7%。前7个月累计28.6万辆，月均倒也超过了4万辆。
有句古话，叫做“花多不艳”。鸿蒙智行已经拥有问界、智界、享界、尊界、尚界五大品牌，产品覆盖也很全面，但面临的难题在于“品牌多不等于销量叠加”。而华为的光环，在“摊子大了”这件事面前，也被平均掉了。况且，还有“境系列”分走一部分关注度。
核心关键，在不缺产品、不缺声量、不缺渠道的情况下，真正的考验是能否把五个品牌捏合成一个整体。
当然，7月也有一些好消息，全新一代问界M9上市7周累计交付破2万辆、问界M6上市后累计交付破4万辆、尚界Z7/Z7T累计交付破2万辆、智界V9仅在7月单月交付超1万辆。
继续整合，继续前进，这就够了。
“蔚小理米极”：三万档的狭路
这是7月最拥挤的赛道。
小鹏38027辆，同比增长3.6%，环比下降5.2%。6月刚破4万，7月又跌回来了。目前，MONA系列首款SUV，即MONA L03已经上市。8月能否重回4万辆，取决于这款新车的交付表现。
蔚来35934辆，同比增长71%，环比降11.49%。其中，蔚来品牌20008辆，乐道10155辆，萤火虫5771辆。今年已完成所有新车发布。接下来5个月，增长靠现有车型和产能释放。
极氪35837辆，同比增长111%，创历史新高。有这一句话就够了，在经过一年多的内部调整之后，极氪的后劲很猛，在3万档里增速最高。再多说一句，目前极氪007 GT已经在欧洲16国同步上市，而极氪9X也已登陆荷兰阿姆斯特丹，海外增量同样可期。
小米官方口径仍是“30000+”。据乘联会数据，小米汽车7月零售约31267辆，连续4个月超3万。接下来，小米的关键牌是“澎程系列”，预售价格仍然相当有竞争力（澎程 N90 Max售29.9万元，澎程 N70 Max售25.99万元），预计9月上市交付，或许能帮助小米打破3万档迷局。
理想30468辆，同比微降0.86%，环比降1.38%，属于头部新势力中唯一同比、环比双降的品牌。新旧切换，还是当前的处境之难题，在增程市场结构性萎缩及纯电切换中承受着压力。
如同修罗场的3万档，谁先冲出去，谁就能拿到下一阶段的门票。
其他二代，各显神通
7月的成绩单，还有其他新能源品牌值得看一看。
方程豹41213辆，同比增长190.6%。在硬派越野这条路上，真的闯出来了，尤其是成交均价超22.3万元，累销即将突破50万辆，忽然就成了细分市场的新王。不得不承认，当新能源渗透率越过40%的临界点后，就连传统燃油车最坚固的堡垒——硬派越野，都在被这类“技术降维”的产品逐个击穿。
昊铂埃安BU售出34987辆，同比增长31.7%。之前被贴上的标签，算是撕毁了吗？这还有待观察。不过，这一年，昊铂埃安都在努力向上走，向新走，尤其在埃安十周年活动上，正式推出Ray系列，定位更年轻，要主打的市场更C端。
深蓝汽车29213辆，全球累计突破91万辆。押注增程，牵手华为，这是看得见的牌。而深蓝真正的底牌，是长安的供应链和制造能力，既能把配置拉得更高，也能把品控压得更稳。类似这种“大厂平权”的打法，在消费者越来越理性的当下，杀伤力正在放大。
极狐汽车23517辆，同比增长150%，手里攥着两张牌：一是与华为的深度绑定，二是麦格纳的制造背书。但极狐的隐忧也在此，当华为的“朋友圈”越来越大，极狐能否保持优先级，是个问号。
腾势1.9万辆，岚图13189辆，阿维塔7626辆，智己5900辆。这四个品牌，各有各的处境。
腾势背靠比亚迪，有D9在MPV市场打下的口碑基础，但7月1.9万辆的成绩距离巅峰期有明显回落，仍需Z9S、N8等新品完成上量。
岚图在东风体系内承担着新能源向上的使命，月销稳定在1.3万辆左右，增速不快但也稳健。
阿维塔有长安、华为、宁德时代三巨头背书，技术资源堪称豪华，但7月7626辆的体量显然没有匹配上它的“出身”，需要重新梳理下破局之路了。
智己5900辆，仍需继续努力。目前，产品节奏也有起伏。比如，LS6一度冲高后又回落。智己不缺技术，缺的是清晰的品牌定力和持续的产品输出节奏。
写在最后
请记得这个日子，7月16日，理想、小鹏、零跑等六个品牌在两个半小时内连发7款新车，价格从12万打到35万。这批新车8月起陆续交付，或许，8月榜单座次还会再变。
我们要知道，当前新能源汽车市场已进入存量竞争阶段。价格竞争持续压缩利润空间。未来的竞争不再局限于单月交付数字。技术研发能力、品牌溢价水平、海外市场拓展、盈利能力，才是决定谁能留在牌桌上的关键。
谁在冲刺，谁在挣扎，谁在掉队，7月这面镜子，照得很清楚。
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